A1 Живописцы · Painters 2:00 A2 К Чему Нам Быть На "Ты" · Why Should We Be Familiar 3:42 A3 Грузинская Песня · Georgian Song 2:50 A4 По Смоленской Дороге · Along The Smolensk Road 2:37 A5 Прощание С Новогодней Елкой · Farewell To A New Year Tree
Ваше благородие
B1 Песенка Старого Шарманщика · Old Organ-Grinder's Song 1:27 B2 Песенка О Моцарте · Song Of Mozart 3:25 B3 Песенка О Голубом Шарике · Song Of A Blue Ballon 2:55 B4 Песня О Моей Жизни · Song Of My Life 3:12 B5 Мне Надо На Кого-Нибудь Молиться · I Have
Письма римскому другу (И.Бродский)
Надежды маленький оркестрик
На фоне Пушкина снимается семейство...
Встреча Нового года в Доме Творчества Писателей (Дубулты, Латвия, 1975г)
A1 Ну, Чем Тебе Потрафить, Мой Кузнечик... A2 Как Наш Двор Ни Обижали... A3 Парижские Фантазии A4 О Володе Высоцком A5 Примета A6 Песенка Из к/ф "Из Жизни Начальника Уголовного Розыска" A7 Песенка, Короткая, Как Жизнь Сама... A8 Музыкант
B1 Все Глуше Музыка Души... B2 Солнышко Сияет, Музыка Играет... B3 Еще Один Романс B4 Плач По Арбату B5 В День Рождения Подарок... Guitar – Сергей Никитин B6 Песенка О Молодом Гусаре B7 Надпись На Камне
Поле чудес, Пока живут на свете хвастуны и Вторая песня Карабаса Барабаса